Ihr Partner für institutionelle Investitionen in Infrastruktur und Real Assets
Wir begleiten institutionelle Investoren, Fondsgesellschaften und Projektentwickler - professionell und qualifiziert
Leistungsangebot
Expertenwissen und 30+ Jahre Erfahrung
Unser Leistungsspektrum umfasst die strategische Beratung, professionelle Bewertung und operative Begleitung von Infrastruktur- und Real-Asset-Investitionen für institutionelle Investoren – von der Strukturierung bis zur erfolgreichen Umsetzung. Wir begleiten und optimieren Beteiligungslösungen, Fonds- und Investmentstrukturen und unterstützen bei der Konzeption sowie Optimierung von Vertriebsstrategien.
Vom Asset Sourcing über die Transaktion bis zur kaufmännischen Betriebsführung und Exit: Institutionelle Mandate werden individuell strukturiert, werteorientiert und mit einem festen Ansprechpartner betreut.
Unsere Kompetenzfelder:
Energieinfrastruktur / Verkehr & Mobilität / Luftfahrt / Schifffahrt / Digitale Infrastruktur & Datenresilienz / Versorgungsinfrastruktur & Lieferketten / Kritische Infrastruktur & Zivilschutz / Spezial- und Sachwertinvestitionen
1. Deal Sourcing / Transaktionsmanagement
- Identifikation und systemgestützte Bewertung von Infrastruktur- und Real-Asset-Investitionen
- Durchführung der kommerziellen Due Diligence sowie Steuerung der technischen und rechtlichen Due Diligence inkl. ESG-Anforderungen
- Verhandlung, Begleitung und Closing der Transaktion sowie Aufsatz der geeigneten (Fonds-)Struktur in Luxemburg oder Deutschland
2. Asset Management / Investoren-Reporting
- Laufendes Monitoring und Controlling der Projektgesellschaften mit lizensierter Software PRIAS.
- Budgetierung, Liquiditätsplanung und Abstimmung mit finanzierenden Banken, Versicherungen etc.
- Vertrags- und Ausschüttungsmanagement über die Betriebsphase / professionelle Beratung im Exit
3. Operations / Technisches Management
- Auswahl und Koordination externer technischer Betriebsführer und Gutachter
- Überwachung von Wartungs-, Leistungs- und Verfügbarkeitskennzahlen der Anlagen
- Beratung und Begleitung von bspw. Repowering-, Revamping- und Optimierungsmaßnahmen
4. Fondsmanagement und Reporting
- Erstellung individueller Investoren-, Risiko- und Performanceberichte gem. Regulatorik
- Umsetzung geeigneter Fondsstrukturierungen in Luxemburg und Deutschland, der regulatorischen Bewertungsprozesse, Stresstests sowie der Beraterauswahl und -steuerung
- Controlling, Ausschüttungsplanung und laufende Kommunikation mit Investoren und KVG / AIFM
5. Governance und Compliance
- Übernahme von Direktoren, Organ- und Gremienfunktionen in Fonds- und Projektgesellschaften
- Begleitung von Audit-, ESG- und regulatorischen Prüf- und Bewertungsprozessen
- Sicherstellung transparenter Entscheidungs- und Interessenkonfliktstrukturen
Unsere Mandanten
Transaktion und Asset Management von Experten – persönlich, fokussiert, erfahren
Institutionelle Investoren
Kapitalanlagegesellschaften für Fonds, Club-Deals und ELTIF
Banken und Finanzinstitute
Projektentwickler und Stadtwerke
Unsere Position im Energie- und Infrastruktursegment
Die Adventra Asset Management GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von Transaktions- und Asset-Management-Services für Investitionen in Real Assets und Infrastruktur. Der Fokus liegt auf der strukturierten Begleitung institutioneller Investoren, Family Offices, Fonds und ELTIF-Strukturen entlang des gesamten Investitionsprozesses – von der Projektidentifikation über Erwerb und Portfolioaufbau bis zum laufenden Management und Exit der Investments.
Gründer und Geschäftsführer Karsten Mieth begleitet seit mehr als 30 Jahren institutionelle Investitionen in Real Assets, zuletzt als Vorstandssprecher im Encavis-Konzern, zu seiner Zeit im M-Dax gelistet. Seine Kompetenz reicht von Infrastruktur-, Luftfahrt-, Schifffahrt- und Energieinvestitionen über Fonds- und Asset-Management bis hin zur Strukturierung komplexer Real-Asset-Transaktionen für institutionelle Anleger, Versicherungen und Banken.
Diese Erfahrung, Netzwerk und Excellenz prägen den Anspruch von Adventra, Investitionsentscheidungen professionell, qualifiziert und mit klarer Struktur umzusetzen.
Als Kooperationspartner ergänzt die RTC Fonds Services die operative Aufstellung von Adventra um professionelle Ressourcen. So verbindet Adventra ein fokussiertes Asset Management mit der Stabilität einer etablierten Service- und Fondsplattform.
